十年最高增幅，商用冷凍冷藏壓縮機(jī)擴(kuò)張?zhí)崴?/h1>
2021年，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)好，冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，國(guó)家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)銷(xiāo)地冷鏈設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，冷鏈設(shè)備相關(guān)需求迅速拉升，帶動(dòng)了全年商用冷凍冷藏壓縮機(jī)規(guī)模的快速擴(kuò)張。
總量大幅增長(zhǎng)，全年走勢(shì)先揚(yáng)后抑
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2021年商用冷凍冷藏壓縮機(jī)表觀消費(fèi)量為82.29萬(wàn)臺(tái)，同比上年增長(zhǎng)達(dá)到16.7%，創(chuàng)近十年來(lái)最高增幅。這一快速增長(zhǎng)主要受益于冷鏈行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)提速，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤其是冷庫(kù)發(fā)展迅速帶動(dòng)了冷鏈設(shè)備需求大幅提升。
細(xì)分月度走勢(shì)來(lái)看，受2020年度疫情下的基數(shù)反差影響，2021一季度冷凍壓縮機(jī)市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)；二季度增長(zhǎng)繼續(xù)維持在20%以上，但增速有一定回落；進(jìn)入下半年后，總體增長(zhǎng)速度趨穩(wěn)。
轉(zhuǎn)子和渦旋壓縮機(jī)領(lǐng)漲細(xì)分市場(chǎng)
細(xì)分壓縮機(jī)類(lèi)型來(lái)看，不同類(lèi)型的商業(yè)冷凍壓縮機(jī)均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，其中轉(zhuǎn)子和螺桿壓縮機(jī)的增長(zhǎng)均超過(guò)30%。
轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)在小型冷庫(kù)、商用制冰機(jī)等應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)推廣在一定程度上加速了冷凍冷藏用轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)規(guī)模的擴(kuò)張。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2021年，隨著餐飲零售市場(chǎng)的恢復(fù)以及商用冷柜需求的增加，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)增幅達(dá)到30.8%。
果蔬農(nóng)產(chǎn)品等小型冷庫(kù)建設(shè)提速，則促進(jìn)了渦旋壓縮機(jī)需求的增加。另一方面，隨著渦旋壓縮機(jī)產(chǎn)品不斷完善，冷量不斷擴(kuò)容，應(yīng)用領(lǐng)域也進(jìn)一步擴(kuò)張，在醫(yī)用、新零售等多場(chǎng)景中應(yīng)用廣泛。在冷鏈行業(yè)迅速增長(zhǎng)和產(chǎn)品擴(kuò)容升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下，渦旋壓縮機(jī)2021年的增速為17.6%。
螺桿壓縮機(jī)2021全年增速達(dá)到30.4%。后疫情時(shí)代，國(guó)家持續(xù)加大對(duì)冷庫(kù)建設(shè)投資力度，中大型冷庫(kù)、冷鏈物流園、食品加工等項(xiàng)目開(kāi)工增加，加速了螺桿壓縮機(jī)需求的增長(zhǎng)。
值得注意的是2021年半封活塞壓縮機(jī)全年增長(zhǎng)達(dá)到10.9%，對(duì)于多年來(lái)并不被看好的壓縮機(jī)類(lèi)型而言表現(xiàn)亮眼。一方面是行業(yè)在經(jīng)歷了2020年下跌后的恢復(fù)性增長(zhǎng)；另外政策帶動(dòng)下冷鏈行業(yè)全面發(fā)展，各類(lèi)制冷項(xiàng)目明顯增多，也促進(jìn)了半封閉活塞壓縮機(jī)需求增加。不過(guò)，半封閉活塞壓縮機(jī)的市場(chǎng)在未來(lái)仍存在一定挑戰(zhàn)。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局總體穩(wěn)定
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，商用冷凍壓縮機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局總體相對(duì)穩(wěn)定。近年來(lái)商用冷凍壓縮機(jī)TOP5企業(yè)集中度逐年提升，2021年TOP5企業(yè)占比達(dá)到54.4%；TOP10企業(yè)占比71.9%，相較上年有所降低。
細(xì)分品類(lèi)來(lái)看，全封活塞、渦旋、轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的企業(yè)集中度較高，2021年這三類(lèi)產(chǎn)品的TOP3企業(yè)份額分別為94%、92%和87%；螺桿壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)也相對(duì)集中，TOP3企業(yè)集中度達(dá)到74%；半封活塞壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，TOP3企業(yè)的市場(chǎng)份額只有50%。
另?yè)?jù)企業(yè)反饋，各企業(yè)收入雖然在2021年實(shí)現(xiàn)了大幅增加，但是受原材料漲價(jià)等因素的影響，毛利率普遍呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，企業(yè)利潤(rùn)壓力增加。
產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2022年冷凍壓縮機(jī)行業(yè)增幅將維持在10%以內(nèi)。一方面《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》、《全國(guó)供銷(xiāo)合作社“十四五”公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》等相關(guān)文件相繼出臺(tái)，將繼續(xù)推動(dòng)商用冷凍壓縮機(jī)需求的增加；另一方面，雖然國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，但是疫情的不確定性依舊存在，原材料漲價(jià)等因素給企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)。
注：本文數(shù)據(jù)僅指1HP以上且用于冷凍冷藏領(lǐng)域的壓縮機(jī)，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)為表觀消費(fèi)量（內(nèi)銷(xiāo)量+進(jìn)口量）。
